El gigante de los gimnasios está listo para lanzar un nuevo estado financiero para el nuevo año, ya que aumenta el precio de su nivel de tarjeta negra para el nuevo año.
Planet Fitness está ajustando su estructura de capital a medida que asegura nueva financiación a largo plazo que comienza en 2026.
La compañía está ofreciendo 750 millones de dólares en nuevos pagarés a tasa fija emitidos en dos tramos con vencimientos de cinco y siete años y un rango del 5%.
Planet Fitness tiene un valor aproximado de 2.200 millones de dólares al 30 de septiembre.
Además de los nuevos pagarés, Planet Fitness espera celebrar una línea de financiación rotativa de $75 millones además de la línea de financiación rotativa de $75 millones para 2022. Al 30 de septiembre no se retiró ninguna capacidad variable.
Los ingresos se utilizarán para reembolsar el bono de 2022 de Planet, un bono de 2022 de aproximadamente $410 millones, para fines corporativos generales, incluidos los requisitos operativos y de reserva y posibles distribuciones.
La Compañía espera que la transacción se cierre alrededor del 15 de diciembre, sujeto al pago de las condiciones de cierre habituales.
Planet Fitness publicó recientemente sólidos resultados del tercer trimestre y elevó sus perspectivas para 2025. En particular, también planea aumentar el precio de una membresía con tarjeta negra a $29,99, frente a $24,99, hasta su pico anual en 2026, un pico que incluye beneficios como sillones de masaje, sillones de masaje y terapia de luz roja.
El gigante de los gimnasios de alto valor y bajo costo (HVLP) tomó una medida similar el año pasado, aumentando el precio de su membresía básica de $10 a $15 al mes.
La franquicia de fitness también está probando servicios premium adicionales, como una zambullida fría y seca, según Colleen Keating, directora ejecutiva de Planet Fitness.
