Hampton, Nuevo Hampshire, 5 de diciembre de 2025 / Prnewswire / – Planet Fitness, Inc (Nyse Fitness, Inc (NYSE: PLNT), la «Compañía»), consta de dos tramos de Notas Garantizadas Clase A-2 Ordenadas Clase A-2 (A-2-Ii, con un vencimiento esperado de $400 millones en monto principal agregado) y un vencimiento del 5,274%, pagadero trimestralmente, $350 millones, $350 millones clase A-2-II y 5,649% en trimestre pagado está en 5,649%. Planet Fitness Master Issuer LLC (que se espera sea emitido por el «Emisor maestro») en la Clase A-2, una subsidiaria indirecta, en quiebra y de propósito limitado de una transacción de titulización colocada de forma privada. Además de los Bonos A-2, la Compañía espera suscribir $75 millones adicionales en bonos de financiamiento renovables, clase A-1 (los «Bonos A-1»), A-1 (los «Bonos A-1»). Al 30 de septiembre de 2025, no había préstamos bajo la línea de pagarés de financiamiento rotativo existente.
Los ingresos de la venta anticipada de las Notas A-2 se utilizarán de la siguiente manera:
- Tenía un saldo de capital de aproximadamente $410 millones con vencimiento el 30 de septiembre de 2025, para pagar los Bonos A-2-I en su totalidad en 2022-1;
- pagar los gastos operativos y las cuentas de reserva de fondos asociados con la línea de financiación titulizada; y
- Para fines corporativos generales, que pueden incluir la compra de una acción de financiamiento por parte de la Compañía.
La Compañía espera negociar los Bonos A-1 y los Bonos A-2 alrededor del 15 de diciembre de 2025, o alrededor del 1 de diciembre de 2025, o alrededor del 10 de diciembre de 2025. No se puede garantizar el momento del cierre o la venta de los Bonos Clase A-2 y el vencimiento de los Bonos Clase A-1.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una oferta o solicitud de compra de las Notas Clase A-1, las Notas Clase A-2 o cualquier otra clase de valor. Los Bonos A-2 que se ofrecerán no se registrarán según la Ley de Valores de 1933 y no estarán sujetos a los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. ni a una exención que no se haya aplicado.
Sobre Planeta Fitness
Fundada en 1992 en Dover, NH, Planet Fitness es uno de los franquiciadores y operadores de centros de fitness más grandes y de más rápido crecimiento en el mundo por número de ubicaciones. Al 30 de septiembre de 2025, Planet Fitness contaba con aproximadamente 20,7 millones, 2.795 clubes en Colombia, Puerto Rico, Canadá, Panamá, México, Australia y España. La misión de la empresa es mejorar la vida de las personas brindándoles una experiencia de acondicionamiento físico de alta calidad en un ambiente acogedor y no intimidante al que llamamos Doomsday Free Zone®. Más del 90% de los clubes Planet Fitness son propiedad de hombres y mujeres de negocios independientes y están operados por ellos.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», riesgos e incertidumbres dentro del significado de las leyes federales de valores. Se deben tener en cuenta las declaraciones prospectivas, notas A-2, posibles participaciones y otras declaraciones, probabilidades y otras declaraciones, probabilidades y proyecciones, declaraciones y proyecciones que no sean hechos históricos. Las declaraciones prospectivas pueden definirse mediante palabras como «esperar», «anticipar», «esperar», «pretender», «pretender», «»»»»potencial», «voluntad» y referencias similares a períodos futuros, aunque estas palabras definidas incluyen referencias similares. Las declaraciones prospectivas no se refieren al desempeño futuro. En cambio, se refieren únicamente a las creencias actuales de la empresa, el futuro de los negocios, los planes y estrategias futuros, los pronósticos, los eventos y tendencias esperados, la economía y otras declaraciones prospectivas que se basan en incertidumbres, riesgos y cambios en circunstancias que son difíciles de predecir y que están fuera del control de la empresa. Los resultados reales y la situación financiera pueden diferir materialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. o la capacidad de la empresa para pagar su deuda principal e intereses, la competencia en la industria del fitness, los miembros de la empresa y los franquiciados y los miembros de los franquiciados y la identificación de sitios adecuados para los miembros de los franquiciados y los franquiciados, los cambios en los nuevos mercados de la empresa, los costos operativos para la empresa y los franquiciados y a nivel internacional. Actividad de retención, desarrollos y cambios en leyes y regulaciones, nuestro aumento significativo de deuda, nuestras operaciones de refinanciamiento y el futuro de nuestra deuda, los sistemas de información de la compañía o nuestra tecnología, interrupciones o violaciones de seguridad, factores económicos generales y otros factores descritos en el informe anual de la Compañía en el Formulario 10-K el 31 de diciembre de 2024, el informe trimestral de la compañía el 10-Q, así como los términos finales de la Compañía con la Comisión de Bolsa y Valores el 30 de septiembre. 2025. Prospectivas A la luz de los importantes riesgos e incertidumbres inherentes a las declaraciones, los inversores no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas, que reflejan las opiniones de la compañía únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Salvo que lo exija la ley, ni la empresa ni sus afiliados o representantes asumen ninguna obligación de corregir o actualizar la información contenida en este comunicado como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro tipo.
Fuente Planet Fitness, Inc.
