Las últimas actualizaciones tienen como objetivo ayudar en decisiones complejas sobre la planificación y los cambios fiscales en el movimiento de la ley más bello.
El RISR y FP Alpha, dos proveedores de tecnología de riqueza en el enfoque de la planificación financiera, anunciaron grandes accesorios para sus plataformas esta semana.
Una Filadelfia basada en una Filadelfia basada en un propietario de un negocio ha propagado las cosas como un plan de producción consistente y de producción dirigido a la planificación financiera.
El nuevo módulo está diseñado para comenzar una conversación con dueños de negocios con dueños de negocios y casos iniciales de instituciones, una gran cantidad de sonidos para muchos. Según el último informe de JPMorgan Wealth Management, en aproximadamente tres tercios de 34 millones de pequeñas empresas en los Estados Unidos, no hay un plan de secuencia oficial para esperar que los propietarios salgan en los próximos diez años.
El año pasado, otro estudio realizado por Edward Jones encontró un tercio de los dueños de negocios, solo el 37% dijo que eran asesores financieros para ayudarlos a prepararse en secuencia. Mientras tanto, la declaración del Banco de los Estados Unidos dijo que este año, los tres propietarios de pequeñas empresas encontraron en los últimos cinco años, diciendo que más del 62% de los encuestados.
La nueva herramienta de la plataforma RISR permite al propietario de los consultores evaluar los objetivos, programar y listos, y luego se puede entregar para apoyar las discusiones de planificación antes y después de la liquidez. La actualización también cubre informes de evaluación ampliada, conceptos de gestión de riesgos y predicciones de peso empresarial para la jubilación y la planificación de la propiedad.
«Más consultores, más consultores necesitan servir más de una manera más profunda y significativa, sino que no solo necesitan información, sino que Jason dijo Jason Early, CEO. Agregó que los» conceptos individualizados, entregados y conceptos de la plataforma están destinados a planificar a los clientes de acuerdo con el desempeño de «individuo, entrega y conceptos».
Este verano trajo dos asociaciones importantes para este verano, con una riqueza moderna de $ 8.5 mil millones en RIA, proporciona acceso gratuito a la pila técnica y al Colegio de los Servicios Financieros Americanos, RISR.
Mientras tanto, la función de paquete de impuestos con sede en FP con sede en Nueva York, que incluye la función de paquete de impuestos y un nuevo escenario con su proyector fiscal, desarrolló visualmente una nueva comparación de escenarios.
Las actualizaciones están diseñadas para resolver los cambios de escoba en la Ley Gorgeous, que ofrece docenas de giros anuales promedio en la legislación fiscal.
La característica de vestimenta de impuestos, recomendaciones, clientes y preparaciones de impuestos presentan un resumen de un fin de año, como obsequios de comunicación y obsequios calificados, obsequios filantrópicos y organizaciones benéficas calificadas.
Otra actualización le permite visualizar una comparación de escenarios, los consultores permiten que muchas estrategias fiscales comparen muchas estrategias impositivas para ayudar a comprender los efectos del mundo real de las decisiones del cliente.
«La planificación fiscal a menudo puede hacer que los clientes se sientan demasiado o demasiado», dijo Andrew Altfest, fundador y CEO de FP Alpha. Dijo que el nuevo vehículo visual «trae puentes que proporcionan el impacto real de las estrategias fiscales en el mundo real de las estrategias fiscales». «
