HAMPTON, Nuevo Hampshire, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ — Planet Fitness, Inc. (NYSE: PLNT) (junto con sus subsidiarias, la «Compañía») anunció hoy que completó su transacción de refinanciamiento previamente anunciada.
La nueva serie de pagarés titulizados (los “Bonos 2025”) consta de $750 millones de dólares de Bonos Senior Garantizados Clase A-2 emitidos en dos tramos: Clase A-2-I con un vencimiento esperado de cinco años, un monto principal de $400 millones y una tasa de interés fija pagadera trimestralmente; y Notas Senior Garantizadas Clase A-2-II pagaderas trimestralmente, con un vencimiento esperado de siete años, un monto principal de $350 millones y una tasa de interés fija de 5,649% anual.
Además, los Bonos 2025 incluyen una línea de financiamiento rotativo que permite la emisión de hasta $75 millones de dólares en bonos financieros rotativos (los “Bonos de Financiamiento Rotativos”) además de los Bonos Senior Garantizados de Financiamiento Rotatorio 2022-1 existentes, A-1, por $75 millones. A la Fecha de Desembolso no se ha dispuesto ninguna de las Notas de Financiamiento Revolving.
Los ingresos de la colocación de las Notas 2025 se utilizarán de la siguiente manera:
- Pagar en su totalidad las Notas Clase A-2-I 2022-1, que tienen un saldo de capital (incluidos intereses acumulados y no pagados) de aproximadamente $410 millones al 30 de septiembre de 2025;
- pagar los costos de transacción y financiar cuentas de reserva relacionadas con el vehículo financiero titulizado; y
- Para fines corporativos generales, incluido el financiamiento de la recompra de acciones por parte de la Compañía.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar las Notas 2025 o cualquier otro valor. Los Bonos 2025 que se ofrecerán no han sido ni serán registrados según la Ley de Valores de 1933 y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención adecuada de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933.
Sobre Planeta Fitness
Fundada en 1992 en Dover, NH, Planet Fitness es uno de los franquiciadores y operadores de centros de fitness más grandes y de más rápido crecimiento en el mundo por número de miembros y ubicaciones. Al 30 de septiembre de 2025, Planet Fitness tiene aproximadamente 20,7 millones de miembros y 2795 clubes en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Canadá, Panamá, México, Australia y España. La misión de la empresa es mejorar la vida de las personas brindándoles una experiencia de acondicionamiento físico de alta calidad en un ambiente acogedor y no intimidante, al que llamamos Judgement Free Zone®. Más del 90% de los clubes Planet Fitness son propiedad de hombres y mujeres de negocios independientes y están operados por ellos.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas» en el sentido de las leyes federales de valores, que implican riesgos e incertidumbres. Las declaraciones a futuro incluyen las declaraciones de la Compañía con respecto al uso esperado de los ingresos de la venta de las Notas Clase A-2, incluidas las recompras de acciones y otras declaraciones, estimaciones y proyecciones que no son únicamente hechos históricos. Las declaraciones a futuro pueden identificarse con palabras como «creer», «esperar», «propósito», «plan», «voluntad», «perspectivas», «futuro», «estrategia» y referencias similares a períodos futuros, aunque no todas las declaraciones a futuro contienen estas palabras identificativas. Las declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño futuro. En cambio, se basan únicamente en las creencias, expectativas y suposiciones actuales de la Compañía con respecto al futuro del negocio, planes y estrategias futuros, pronósticos, eventos y tendencias esperados, la economía y otras condiciones futuras. Debido a que las declaraciones prospectivas son prospectivas, están sujetas a incertidumbres, riesgos y cambios en circunstancias que son difíciles de predecir y muchas de las cuales están fuera del control de la Compañía. Los resultados reales y la situación financiera pueden diferir materialmente de los indicados en las declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían causar que nuestros resultados reales difieran materialmente incluyen riesgos e incertidumbres relacionados con la capacidad de la Compañía para completar la transacción de refinanciamiento en términos aceptables para la Compañía o en absoluto, las condiciones de los mercados de capital, el endeudamiento sustancialmente mayor de la Compañía como resultado de la transacción y la capacidad de la Compañía para incurrir en deuda adicional o refinanciamiento en el futuro. la capacidad de la Compañía para pagar el capital y los intereses correspondientes, el endeudamiento, la competencia en la industria del fitness, la capacidad de la Compañía y los franquiciados para atraer y retener miembros, la capacidad de la Compañía y los franquiciados para identificar y asegurar sitios adecuados para nuevos clubes de franquicia, cambios en la demanda de los consumidores, cambios en los precios de los equipos, la capacidad de la Compañía para expandirse a nuevos mercados a nivel nacional e internacional, gastos operativos para la Compañía y las franquicias en general, gastos para la actividad de adquisición de franquiciados, desarrollos y leyes y cambios en las regulaciones, aumentos significativos en nuestra endeudamiento como resultado de nuestras transacciones de refinanciamiento y titulización, y nuestra capacidad de incurrir en endeudamiento adicional o refinanciar dicho endeudamiento en el futuro, nuestros resultados financieros futuros y nuestra capacidad de pagar el capital y los intereses de nuestro endeudamiento, la interrupción de nuestra estructura corporativa y seguridad fiscal, desarrollos adversos en los sistemas o tecnología de información de la Compañía, capital estadounidense o global. El Informe Anual de la Compañía del 31 de diciembre de 2024 en el Formulario 10-K para 31 de diciembre de 2024 mercados, mercados crediticios o economías, condiciones económicas generales y otros factores que pueden afectar materialmente la capacidad de realizar o realizar los beneficios de las recompras aceleradas de acciones, según lo planificado actualmente, como se describe en el informe trimestral de la Compañía para el trimestre que finalizó el 130 de septiembre de 2025, así como otras presentaciones de valores de la Compañía y la Comisión de Bolsa. A la luz de los importantes riesgos e incertidumbres inherentes a las declaraciones prospectivas, los inversores no deben confiar indebidamente en declaraciones prospectivas que reflejen las opiniones de la Compañía únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Salvo que lo exija la ley, ni la Compañía ni ninguno de sus afiliados o representantes asumen ninguna obligación de proporcionar información adicional o de corregir o actualizar cualquier información contenida en este comunicado, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro modo. Todas las declaraciones prospectivas que hagamos están expresamente calificadas por estas declaraciones de precaución.
FUENTE Planet Fitness, Inc.
